Ayı ve kurt, karlı bir gece vakti ormanın derinliklerinde karşılaştılar. Birlikte, pırıl pırıl beyazlığın içinde bir yolculuğa çıktılar. Nefes kesen doğanın mucizelerine tanıklık ettiler. Arkadaşlık kavramına dikkat çeken Ayı ve Kurt, çocukları doğanın uyanışına ve baharın gelişine tanık ediyor.